Ekspor pakaian jadi Tiongkok pada bulan November hingga Juni
Berbagai faktor menyebabkan peningkatan penurunan ekspor
Penurunan ekspor pakaian jadi dari tahun ke tahun terutama didorong oleh empat faktor. Salah satunya adalah tingginya angka produksi pada periode yang sama tahun lalu, dan Juni 2022 adalah bulan dengan kemajuan pesat dalam melanjutkan pekerjaan dan produksi setelah epidemi. Yang kedua adalah berakhirnya backlog pesanan pada tahap awal. Pengiriman terpusat dari bulan Maret hingga April, dengan pertumbuhan ekspor dua digit melebihi ekspektasi pasar, namun penumpukan pesanan dan pengiriman berakhir pada bulan Mei, dan ekspor memasuki kisaran penurunan. Ketiga, permintaan luar negeri masih melambat, dengan kecepatan dan tingkat perlambatan yang melebihi ekspektasi. Keempat, percepatan penyesuaian pola rantai pasokan global telah menyebabkan perubahan penting dalam struktur ekspor Tiongkok, dan ekspor ke pasar basah seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa telah menurun secara signifikan.
Ekspor pakaian tenun lebih baik dibandingkan pakaian rajutan
Proses pembuatan pakaian tenun relatif kompleks, dengan nilai tambah produk yang tinggi. Tingkat transfer industri ke luar lebih rendah dibandingkan pakaian rajutan, dan skala ekspor serta tingkat pertumbuhan lebih baik daripada pakaian rajutan. Dari bulan Januari sampai Juni, ekspor pakaian tenun mencapai 33,76 miliar dolar AS, turun sedikit sebesar 0,1% tahun-ke-tahun; Kuantitas ekspor sebesar 6,16 miliar keping, turun 2,1% dari tahun ke tahun; Harga ekspor meningkat sebesar 2% tahun ke tahun. Ekspor pakaian rajutan mencapai 33,3 miliar dolar AS, turun 7,9% dibandingkan tahun lalu; Kuantitas ekspor sebesar 9,98 miliar keping, turun 6,3% dari tahun ke tahun; Harga ekspor turun 1,8% tahun ke tahun. Ekspor aksesoris pakaian mencapai 7,39 miliar dollar AS, meningkat year-on-year sebesar 2,6%.
Percepatan penurunan ekspor pakaian katun ke pasar Barat di Amerika Serikat
Percepatan “De-Sinikisasi” produk kapas Amerika tidak hanya berdampak serius pada ekspor produk kapas kita ke Amerika Serikat, namun juga berdampak negatif pada pasar utama seperti Uni Eropa dan Jepang. Dari bulan Januari hingga Juni, ekspor pakaian rajutan kapas Tiongkok mencapai 12,9 miliar dolar AS, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 15,2%; Ekspor pakaian tenun kapas mencapai 10,59 miliar dolar AS, turun 4,5% dibandingkan tahun lalu. Ekspor pakaian rajut dan tenunan katun ke Amerika Serikat masing-masing mengalami penurunan sebesar 32,7% dan 24,3%, sedangkan ekspor ke Uni Eropa mengalami penurunan sebesar 30,3% dan 24,8%, serta ekspor ke Jepang mengalami penurunan masing-masing sebesar 26,1% dan 20,3%. Skala ekspor pakaian serat kimia telah jauh melampaui pakaian katun dan terus berkembang. Dari Januari hingga Juni, ekspor pakaian rajutan serat kimia mencapai 16,28 miliar dolar AS, turun tipis 2,6% year-on-year; Ekspor pakaian tenun serat kimia mencapai 19,48 miliar dollar AS atau meningkat 4,2%.
Kategori utama ekspor bervariasi dalam suhu dan suhu
Pada bulan Januari sampai Juni, ekspor pakaian kasual dan jas meningkat sebesar 7,6%, ekspor syal/dasi/saputangan meningkat signifikan sebesar 20,1%, dan ekspor bra dan kaus kaki meningkat sedikit sebesar 1%. Ekspor kategori pakaian utama lainnya mengalami penurunan dengan tingkat yang berbeda-beda, antara lain sweater, pakaian dalam/piyama, Pakaian Olahraga, dan pakaian bayi, yang masing-masing mengalami penurunan sebesar 12%, 9,1%, 9,9%, dan 21,9%.
Pasar negara berkembang menunjukkan kinerja yang baik, dan proporsi pasar basah secara bertahap menurun
Dipengaruhi oleh lingkungan perdagangan internasional, ekspor pakaian Tiongkok sedang mengalami penyesuaian struktural. Pangsa ekspor ke Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang secara bertahap menurun, sementara ekspor ke pasar negara berkembang seperti ASEAN, Korea Selatan, Australia, Rusia, dan Asia Tengah menunjukkan kinerja yang baik, dan secara bertahap menjadi sorotan baru yang mendorong pertumbuhan perdagangan luar negeri. .
Dari bulan Januari sampai Juni, ekspor pakaian Tiongkok ke negara-negara maju di Barat (Amerika Serikat, Kanada, Eropa, Jepang, Australia, dan Selandia Baru) berjumlah 43,54 miliar dolar AS, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 14,4%; Tercatat sebesar 56,7%, penurunan dari tahun ke tahun sebesar 6,8 poin persentase. Ekspor ke Amerika Serikat mencapai 15,93 miliar dolar AS, turun 17,9% dibandingkan tahun lalu; Proporsinya adalah 20,7%, penurunan dari tahun ke tahun sebesar 3,5 poin persentase. Ekspor ke Uni Eropa mencapai 12,88 miliar dollar AS, turun 18,9%; Proporsinya adalah 16,8%, turun 3 poin persentase. Ekspor ke Jepang mencapai 5,88 miliar dollar AS, turun 8,7%; Proporsinya adalah 7,7%, turun 0,4 poin persentase. Ekspor ke ASEAN mencapai 8,21 miliar dollar AS, meningkat signifikan sebesar 15,6%. Sejak tahun lalu, ASEAN telah melampaui Jepang sebagai pasar ekspor pakaian terbesar ketiga di Tiongkok, dan merupakan satu-satunya pasar di antara empat pasar ekspor pakaian utama Tiongkok yang mencapai pertumbuhan positif, yaitu sebesar 10,7%, meningkat sebesar 1,8 poin persentase dibandingkan tahun lalu. .
Dari perspektif pasar regional utama, ekspor ke negara-negara sepanjang "Belt and Road" dari Januari hingga Juni mencapai US$22,12 miliar, naik 16,8%. Ekspor ke negara anggota RCEP mencapai 20,66 miliar dollar AS atau meningkat 5,5%. Ekspor ke enam negara Dewan Kerja Sama Teluk di Timur Tengah mencapai 2,7 miliar dolar AS atau meningkat 1,1%. Ekspor ke Amerika Latin mencapai 4,32 miliar dollar AS, turun 3,3%. Ekspor ke Afrika mencapai 4,9 miliar dollar AS atau meningkat 31,2%. Ekspor ke lima negara Asia Tengah mencapai 5,41 miliar dolar AS, meningkat signifikan sebesar 37,6%, dengan ekspor ke Kazakhstan dan Tajikistan meningkat signifikan masing-masing sebesar 199,8% dan 109,2%.
Dari perspektif pasar negara tunggal utama, ekspor ke Korea Selatan, Australia, dan Rusia mencapai 3,36 miliar, 2,88 miliar, dan 1,98 miliar dolar AS, dengan tingkat pertumbuhan masing-masing sebesar 14,2%, 4,4%, dan 44,2%; Ekspor ke Inggris dan Kanada turun masing-masing sebesar 21,7% dan 19,4% menjadi $2,1 miliar dan $1,22 miliar.
Pertumbuhan ekspor yang pesat di wilayah tengah dan barat, sedangkan proporsi di wilayah timur provinsi dan kota mengalami penurunan
Lima wilayah ekspor teratas menunjukkan tren penurunan dari bulan Januari hingga Juni. Ekspor Zhejiang berjumlah 16,33 miliar dolar AS, sedikit menurun sebesar 00,4% tahun-ke-tahun. Ekspor Guangdong, Jiangsu, Shandong, dan Fujian masing-masing berjumlah 12,36 miliar dolar AS, 91,3 miliar dolar AS, 8,59 miliar dolar AS, dan 7,06 miliar dolar AS, turun sebesar 12,9%, 18,9%, 2,6%, dan 11,6% tahun ini. -pada tahun. Proporsi total dari lima provinsi dan kota dengan ekspor terbesar di Tiongkok adalah 69,6%, penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar 3,6 poin persentase. Total ekspor 20 provinsi dan kota di wilayah tengah dan barat mengalami peningkatan sebesar 21,8% atau menyumbang 21,1% dari total ekspor dan meningkat sebesar 4,5 poin persentase. Diantaranya, Xinjiang, Hubei, Guangxi, dan Sichuan masing-masing mengekspor 5,27 miliar, 1,4 miliar, 1,35 miliar, dan 1,35 miliar dolar AS, dengan peningkatan masing-masing sebesar 53,7%, 30,1%, 149,7%, dan 59,3%.
Pangsa pasar Tiongkok di negara maju terus menurun
Tren transfer pesanan di negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Eropa terlihat jelas, dan pangsa impor pakaian Tiongkok di pasar negara-negara maju semakin menurun. Dari bulan Januari hingga Mei, pangsa impor pakaian Tiongkok ke Amerika Serikat adalah 19,8%, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 2,1 poin persentase; Menyumbang 24,7% pangsa UE, turun 2,1 poin persentase; Menyumbang 51,5% saham Jepang, turun 3,1 poin persentase; Pangsanya di Inggris adalah 21,8%, turun 2,1 poin persentase; Menyumbang 59,5% saham Australia, turun 2 poin persentase; Pangsanya di Kanada adalah 28,1%, turun 1,7 poin persentase. Di pasar negara maju, pangsa pasar di Korea Selatan hanya meningkat, mencakup 32,5% impor Korea Selatan dari bulan Januari hingga Mei, atau meningkat sebesar 1 poin persentase.
2. Situasi pasar internasional
Pasar negara maju umumnya mengalami lesunya impor
Sebagai pasar konsumen pakaian utama global, impor pakaian dari Amerika Serikat dan Uni Eropa terus lesu, dengan penurunan sebesar dua digit. Dari bulan Januari hingga Mei, Amerika Serikat mengimpor pakaian senilai $34,8 miliar, penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar 23,6%. UE mengimpor pakaian senilai 38,53 miliar dolar AS, penurunan dari tahun ke tahun sebesar 10,9%. Pakaian impor Jepang mencapai 10,24 miliar dolar AS, turun tipis 0,1% year-on-year. Inggris mengimpor pakaian senilai 8,8 miliar dolar AS, turun 15,5% dari tahun ke tahun. Kanada mengimpor pakaian senilai 4,75 miliar dolar AS, turun 3,2% dari tahun ke tahun. Australia mengimpor pakaian senilai 3,67 miliar dolar AS, turun 5,4% dari tahun ke tahun. Di antara pasar-pasar maju utama, hanya Korea Selatan yang mengalami sedikit peningkatan impor pakaian, dengan impor mencapai $5,05 miliar, peningkatan dari tahun ke tahun sebesar 1,8%.
Negara-negara pengekspor pakaian utama telah mengalami perlambatan secara signifikan
Permintaan di pasar-pasar utama global secara umum melemah, dan negara-negara pemasok pakaian utama di luar Tiongkok juga menghadapi penurunan ekspor, dengan beberapa negara mengalami tingkat penurunan yang jauh melebihi penurunan Tiongkok sebesar 4,1%. Menurut Asosiasi Tekstil dan Pakaian Vietnam, Vietnam mengekspor pakaian senilai 18,6 miliar dolar AS dari bulan Januari hingga Juni, penurunan yang signifikan sebesar 17,6% dibandingkan tahun lalu. Dari Januari hingga Mei, Türkiye mengekspor 8,06 miliar dolar AS, turun 1%; Ekspor India mencapai 7,11 miliar dollar AS, turun 13,7%; Ekspor Indonesia mencapai 3,35 miliar dollar AS, turun 23,4%.
Dari sisi ekspor kain Tiongkok ke negara tetangga juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada bulan Januari hingga Juni, ekspor kain ke Vietnam mengalami penurunan sebesar 12,8%, ekspor ke Bangladesh mengalami penurunan sebesar 24,7%, ekspor ke Kamboja mengalami penurunan sebesar 17%, ekspor ke Indonesia mengalami penurunan sebesar 12,9%, dan ekspor ke Myanmar mengalami penurunan sebesar 18%.
3. Prospek tren
Perekonomian global secara bertahap pulih, namun pertumbuhannya masih lemah
Menurut Outlook Ekonomi Dunia IMF yang dirilis pada tanggal 26 Juli, tingkat pertumbuhan ekonomi global akan menurun dari 3,5% pada tahun 2022 menjadi 3,0% pada tahun 2023 dan 2024. Perlambatan ekonomi terutama terkonsentrasi pada di negara-negara maju, yang tingkat pertumbuhannya akan menurun dari 2,7% pada tahun 2022 menjadi 1,5% pada tahun ini, dan akan tetap pada tingkat yang lamban sebesar 1,4% pada tahun depan. Negara-negara berkembang dan negara-negara berkembang diperkirakan masih akan pulih, dengan tingkat pertumbuhan yang meningkat dari 3,1% pada tahun 2022 menjadi 4,0% dan 4,1% dalam dua tahun ke depan. Inflasi global secara keseluruhan akan turun dari 8,7% pada tahun 2022 menjadi 6,8% pada tahun 2023 dan 5,2% pada tahun 2024, namun penurunan inflasi inti diperkirakan akan lebih lambat.
Perekonomian AS melebihi ekspektasi, ketahanan lapangan kerja mendukung belanja konsumen
Perekonomian AS tumbuh sebesar 2,4% pada kuartal kedua, lebih tinggi dari 2,0% pada kuartal pertama, yang melebihi ekspektasi. Hal ini disebabkan oleh ketahanan pasar tenaga kerja yang mendukung belanja konsumen, serta peningkatan investasi peralatan oleh dunia usaha, sehingga mengurangi risiko resesi ekonomi. Dipengaruhi oleh kenaikan basis, tingkat pertumbuhan CPI AS tahun-ke-tahun di bulan Juni turun menjadi 3%. Rasio inventaris/penjualan toko pakaian AS pada bulan Mei adalah 2,4, meningkat sebesar 0,4% dibandingkan bulan sebelumnya. Pada bulan Juni, penjualan ritel toko pakaian dan pakaian jadi di Amerika Serikat mencapai 25,88 miliar dollar AS, meningkat sebesar 0,6% dari bulan sebelumnya, 0,7% dari periode yang sama lalu tahun, dan 16,8% dari periode yang sama tahun 2019. Menurut data Cartesian, sebuah perusahaan riset Amerika, volume kontainer pengiriman yang dikirim dari Asia ke Amerika Serikat pada bulan Juni menurun sebesar 13% YoY, sedikit menurun dibandingkan tahun 20 % dari bulan April hingga Mei. Dari perspektif wilayah pelayaran, pangsa Tiongkok hampir 60% mengalami penurunan sebesar 17% tahun-ke-tahun, Korea Selatan mengalami penurunan sebesar 11%, dan Vietnam mengalami penurunan sebesar 6%, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan bulan Mei.
Laju pertumbuhan ekonomi di zona euro terus melambat
IMF memperkirakan tingkat pertumbuhan ekonomi zona euro akan menurun dari 3,5% pada tahun 2022 menjadi 0,9% pada tahun 2023, dan kemudian meningkat menjadi 1,5% pada tahun 2024. IHK zona euro yang disesuaikan pada bulan Juni meningkat sebesar 5,5% tahun-ke-tahun, sedangkan CPI inti yang disesuaikan meningkat sebesar 5,4% tahun-ke-tahun. Menurut data terbaru dari Eurostat, penjualan ritel UE pada bulan Mei turun 3% tahun ke tahun dan 0,1% bulan ke bulan. Penjualan ritel produk non makanan turun 2,4% YoY.
Penjualan ritel di Jepang belum kembali ke tingkat sebelum pandemi
Pada bulan Mei, rata-rata pengeluaran konsumsi bulanan rumah tangga Jepang adalah 286.000 yen, turun 4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, menandai penurunan ketiga bulan berturut-turut. Dari Januari hingga Mei, penjualan ritel tekstil dan pakaian Jepang terakumulasi sebesar 3,5 triliun yen, meningkat dari tahun ke tahun sebesar 1,1%, dan turun sebesar 22,3% dibandingkan periode yang sama sebelum epidemi. Pada bulan Mei, penjualan ritel tekstil dan pakaian di Jepang mencapai 741 miliar yen, penurunan tahun-ke-tahun sebesar 3,7% dan penurunan 22,8% dibandingkan periode yang sama sebelum epidemi.
Secara keseluruhan, tekanan terhadap ekspor pakaian masih signifikan pada paruh kedua tahun ini, namun beberapa faktor yang mendukung secara bertahap menjadi lebih jelas. Dilihat dari faktor tekanan ekspor, pertama, perekonomian pasar internasional sulit untuk ditingkatkan, dan permintaan belum membaik secara signifikan. IMF memperkirakan sekitar 93% negara maju akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023. Kedua, penyesuaian rantai pasokan global yang terus berlanjut, dengan penurunan pengadaan dari negara maju di Tiongkok. Saya menghadapi kesulitan yang signifikan dalam mempertahankan pangsa pasar saya saat ini.
Dari perspektif faktor-faktor yang meningkat: pertama, pemerintah Tiongkok terus berupaya dalam mengambil kebijakan, melalui penerapan berbagai peraturan perdagangan baru dan berlakunya beberapa perjanjian perdagangan, serta bersama-sama mendorong stabilisasi ekspor. Kedua, penerbangan internasional secara bertahap dilanjutkan, dan mobilitas personel lintas batas dapat mendorong kelancaran pengembangan pameran tahun ini dan mendorong perbaikan pesanan baru. Ketiga, setelah berkurangnya persediaan di luar negeri secara bertahap, permintaan untuk penyetokan ulang di luar negeri telah meningkat kembali, sehingga akan meningkatkan pelepasan pesanan baru pada tahun ini. Keempat, jumlah dasar ekspor pada paruh kedua tahun lalu lebih rendah dibandingkan paruh pertama tahun lalu (ekspor pada paruh pertama tahun 2022 meningkat sebesar 12% tahun ke tahun, dan ekspor pada paruh kedua tahun 2022 menurun. sebesar 3,1% tahun ke tahun). Rendahnya Base effect mempunyai peran tertentu dalam mendongkrak pertumbuhan ekspor pada semester kedua tahun ini. Kelima, meskipun ekspor ke pasar basah menghadapi banyak kesulitan, ekspor ke pasar negara berkembang berkembang pesat, dan struktur pasar ekspor pakaian jadi lebih terdiversifikasi, yang akan berperan positif dalam mendorong ekspor pakaian jadi di masa depan. Keenam, nilai tukar RMB diperkirakan akan stabil pada paruh kedua tahun ini. Berbagai faktor negatif yang menyebabkan penurunan ekspor pada paruh kedua tahun lalu sudah mulai mereda pada tahun ini, seperti biaya transportasi dan kemacetan pengiriman, yang tidak lagi menjadi kendala pemesanan pada tahun 2023.
Di masa depan, industri ekspor pakaian perlu meningkatkan nilai tambah produk dan terus meningkatkan pangsa produk bernilai tambah tinggi. Di sisi lain, upaya juga harus dilakukan untuk memperlambat penurunan pangsa produk menengah ke bawah. Di satu sisi, upaya harus dilakukan untuk menstabilkan pangsa pasar basah, dan di sisi lain, strategi diversifikasi pasar harus dilakukan untuk menghindari risiko akibat ketergantungan berlebihan pada negara maju atau pasar tunggal.
Dengan dukungan kebijakan nasional untuk menstabilkan perdagangan luar negeri, industri ekspor pakaian Tiongkok akan secara aktif memanfaatkan keunggulan seluruh rantai industri, fokus pada penawaran dan permintaan, meningkatkan daya saing inti, meningkatkan momentum inovasi perdagangan luar negeri, dan mendorong kerja sama yang saling menguntungkan. dan pengembangan berkualitas tinggi dalam rantai pasokan tekstil dan pakaian internasional.
sumber: https://mp.weixin.qq.com/s/qigAHmY4GAvnM2ZS4aw6Jg